В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища, начинается опасное путешествие ведьмы по имени Серая Элис. Получив тайное поручение от королевы, она покидает последний оплот человечества – единственный уцелевший город – и направляется в загадочные Потерянные земли. Её сопровождает опытный проводник Бойс, чьи знания о диких территориях становятся бесценными в этом полном риска предприятии. Цель их миссии предельно ясна, но невероятно сложна – до наступления полнолуния им необходимо отыскать древний источник силы, обладающий страшной способностью превращать людей в зверей. Эта сила может стать как спасением для остатков человечества, так и его окончательной погибелью, что делает задание особенно ответственным и срочным.
Путь через Потерянные земли оказывается ещё опаснее, чем предполагалось изначально. За героями по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично преследующая любые проявления магии и видящая в миссии Элис угрозу своим догматам. Каждый день пути приносит новые испытания – из тени появляются порождения тьмы, сама земля словно сопротивляется чужакам, а древние руины скрывают ловушки и забытые ужасы. Элис и Бойсу приходится не только искать затерянный источник, но и постоянно быть начеку, доверяя лишь друг другу в этом мире, где опасность подстерегает за каждым поворотом. С приближением полнолуния напряжение нарастает, а ставки повышаются, ведь если они не успеют вовремя, древняя сила может попасть в руки тех, кто обратит её во зло, навсегда изменив хрупкий баланс между уцелевшими людьми и пробудившимися тёмными силами.